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聚焦丨收购、重组、上市航天科技强势布局车联网平台
2019-02-20 10:17

  表面是航天科技海外收购大举扩张,实则是母公司航天科工集团海内外优质汽车电子产业资源实现整合。此次重组之后,航天科技将成为航天三院旗下唯一从事汽车电子业务的上市公司。由此,一个由央企布局的车联网战略平台浮出水面。

  近日,航天科技发布重大资产重组公告,宣布将以约17亿元的价格收购3家境外公司股权,进一步拓展汽车电子业务。

  公告称,航天科技拟以发行股份、支付现金或两者相结合的方式收购益圣国际持有的Hiwinglux公司的全部股权、Easunlux公司持有的IEE公司97%的股权以及国新国际持有的Navilight公司的全部股权。与此同时,航天科技还将以询价的方式向不超过10名特定对象发行股份,以不低于每股50.94元的价格募集配套资金不超过16.7亿元,用于IEE公司作为航天科技汽车电子业务主体展开经营所需的流动资金。

  航天科技负责车联网业务的相关人士接受《中国汽车报》记者采访时表示:“一直以来,汽车电子是航天科技重要的业务板块,重组这三家企业的汽车电子业务,有助于航天科技夯实主营业务。此次资产重组,一是将提升汽车电子技术能力和生产水平;二是拓展相关电子产品应用领域并拓展海外市场;三是公司汽车电子业务板块的产业链将得到进一步拓展,有助于优化公司汽车电子产品结构,实现公司汽车电子业务板块的跨越式发展。这些方面与航天科技的未来发展规划相吻合。”

  公告显示,航天科技本次收购的标的中,Hiwinglux公司和Navilight公司属于控股公司,分别持有AC公司33%和24%的股权。IEE和AC公司属于实业公司。IEE公司同时持有AC公司39%的股权。本次定增完成后,航天科技将直接持有IEE公司97%的股权,间接持有AC公司96%的股权,实现对AC公司、IEE公司的控股。值得注意的是,AC公司、IEE公司原是航天科技实际控制人航天科工集团的两大海外汽车电子资产。

  北京天创达投资咨询有限公司总经理赵广辉介绍说:“航天科技此次收购的三家海外公司,是大股东中国航天科工集团公司所属飞航技术研究院(简称航天三院)的海外资产。此次交易表明,航天三院有意将航天科技做为其旗下唯一汽车电子产业平台,聚集所有优势借机打造车联网战略平台。”

  据悉,IEE公司于2013年被航天三院全资子公司海鹰集团、以及上汽和一家融资公司共同收购,后来航天三院又增持了IEE公司的股份。IEE公司是航天三院汽车电子产业发展的重要一员。

  IEE公司是一家全球领先的汽车安全传感技术、产品和解决方案提供商,配套客户,包括通用、宝马、日产、戴姆勒、大众等,主要销售区域为北美、欧洲和亚洲。“前两年,航天三院还在国内展会上展出过IEE公司的传感器产品。”航天科技公司相关人士介绍道。

  AC公司及其子公司也是全球领先的汽车电子制造商,主要从事汽车电子控制模块制造服务,销售区域为欧洲、中东和非洲,主要客户包括法雷奥(Valeo)、施耐德(Schneider)、阿尔斯通(Alstom)及Coyote公司等。”

  “本次收购IEE公司、AC公司表明了航天科技持续注入优良资产的态度。”航天科技董秘王玉伟对记者说。优良资产可以进一步夯实主营业务,加快汽车电子及车联网业务的发展。

  本次交易完成后,航天科技实际控制人未改变,但本次交易构成重大资产重组。Hiwinglux公司、Navilight公司、IEE公司相关汽车电子板块业务划入航天科技。

  赵广辉对记者说:“这三家公司的汽车电子业务实现了借壳上市,需要指出的是航天科技本来就由航天三院实际控制,三家公司原是航天三院海外资产,这种借壳上市实际上就是集团资产打包上市的做法。”

  赵广辉介绍了这样交易的好处。他说,一是航天三院没有以现金退出,而是用这部分股权增持了上市公司的股份,透露出大股东航天三院想持续增强对上市公司控制力的意愿。二是航天科技总股本规模增大。三是航天科技借此获得流动资金,将极大增加公司资本扩张和资产投资能力。

  业内认士推测,航天三院以及实际控制人航天科工集团可能还会进一步将其旗下资产注入上市公司,同时加速集团内部资源重组,强化主营业业务。

  汽车电子板块是航天三院“十三五”期间产业发展的有力支撑,是其规划发展的重要板块。

  航天三院在全面深化落实军民融合及“十三五”发展规划中指出,需要加强资本运营力度,优化资源配置,集中力量加大国际化经营步伐,瞄准国外掌握核心技术的标的企业积极开展兼并工作,以促进产业结构的调整和升级。

  “车联网项目是航天科工集团旗下的重大项目之一,由航天科技承担。航天科技下属哈尔滨分公司、山东泰瑞风华汽车电子有限公司在汽车电子领域有一定技术积累及市场优势。”曾在航天科技车联网项目组工作过的相关人士对记者透露。2014年起,航天科技加大了对车联网等新兴产业的投入,并对原有业务板块转型升级,增加了新的业绩增长点。

  航天科技作为航天三院旗下汽车电子业务的上市公司平台,通过收购控股股东航天三院持有的汽车电子传感器等业务,成为航天三院下属唯一从事汽车电子业务的公司。资产重组后,一是汽车电子业务板块的注入意味着航天科技继续提高对车联网及工业物联网产品的投入和推广力度,在这一细分产品领域获得竞争优势。二是借助外部资源,以新领域、新市场和新技术带动航天科技产品、技术、市场、营销等资源的统筹优化,实现业务的转型升级。三是利用车联网概念的有力支撑,结合上市公司自身资本市场优势,全面提升公司的盈利和持续经营能力,改善上市公司资产质量。四是聚集IEE公司强大的研发实力和AC公司世界领先的生产能力,航天科技在综合配置现有的研发和生产能力的基础上,可协同发展现有其他业务板块,关键加快布局以车联网为核心的物联网战略平台。

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