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郑保华:军工概念股族谱(附84股
2018-08-17 15:15

  这个族谱一共涵盖了84家军工企业,分为国务院国资委直属军工集团、地方国资、民营军工概念股,以及直属国务院的中国科学院实际控制的两家上市公司,直属教育部的中南大学控制的一家上市公司。比如,陕西国资委控制的宝钛股份占据高端钛材市场的90%,太原重工的主营业务正在转向机车轮片和车轴,受益高铁概念。高小离等,华力创通,重点服务国防军工领域,仿真应用开发服务国内领先。潘建清,天通股份,国内软磁龙头,全球第三,新产品达到国际先进水平。申万秋、魏法军,海兰信,航海电子科技领域拥有全套军工牌照,民品市场刚刚开启。山西省国资委,太原重工,列车车轮车轴将成为主营,高铁概念。云南省国资委,贵研铂业,贵金属加工行业龙头,汽车为其催化剂项目,利润贡献突出。天威保变,入选核电厂变压器采购名单,中国兵器工业集团,中兵光电,重大重组完成。中国航天科技集团,航天动力,资产收购进行中。中国航空工业集团,直升机,哈飞股份,中航直升机业务整合平台,低空开放使直升机发展空间巨大。中国电子科技集团,四创电子,控股股东证券化率14%。重组中,即将注入14所的3项资产。中国船舶,军工背景,国内最大造船企业。机,器,人,国内机器人行业龙头。

  资产证券化、国防安全、保护我国海外利益等因素,强力支撑着军工板块的高估值。本文按照所有权归属不同,筛选出84只个股,组成的军工概念股族谱蔚为壮观。

  中国新型隐形战斗机歼20首飞成功,令世人瞩目。之后传出,美国太平洋601099)海军司令确认中国正在测试反航母弹道导弹。军事新成果的亮相,恰恰是在朝韩冲突之后,接下来的美韩联合军事演习搞得也是有模有样。家门口的国际事务中,我们当然也绝不会示弱。

  我国非常有必要大力发展海军和空军。随着我国经济实力的不断增强,对全球的能源、资源依赖度越来越高。在国际经济一体化的过程中,为了更好的保护我国海外利益,势必需要有一个与经济相匹配的军事力量。同时,在我国周边仍存在着诸多国防安全问题没有解决。令人振奋的是,我国海军赴索马里执行护航任务,取得了圆满成功。

  经济和社会的焦点一定会反映到股市上,通过灵活把握政策机会和资金动向,投资者完全可以从军工股中挖到金矿。不过,很多投资者面对军工股的高估值而手足无措。为了更好的让投资者理解军工股,合理看待军工股的估值,《投资与理财》按照产权归属的不同,对军工股进行了全面梳理和系统分析,力图让你的投资思路更清晰。

  本刊循着国有和民营两条思路,描绘出一个较为全面的军工概念股族谱。这个族谱一共涵盖了84家军工企业,分为国务院国资委直属军工集团、地方国资、民营军工概念股,以及直属国务院的中国科学院实际控制的两家上市公司,直属教育部的中南大学控制的一家上市公司。

  军事力量的强大,是国防安全和保护我国海外利益的基础,军工资产的重组是央企整合的核心,同时,军工也是发展高端装备制造业等新兴产业的重点领域。

  国务院国资委直属的各大军工集团,掌管的上市公司最多。央企整合看军工,军工整合看中航。中航的资产证券化最快,但目前也只不过24%的比例。兵器工业集团自上而下的重组刚刚开始,兵器工业的证券化比率目前是13%,兵器装备集团的民品销售占优势。航天科技000901)、航天科工两大集团的局部重组已经拉开序幕。电子科技集团下有47家二级单位,上市公司只有6家,未来重组空间巨大,目前具有重组预期的是四创电子600990)。

  地方国资委控股的企业行业竞争力都非常强。比如,陕西国资委控制的宝钛股份600456)占据高端钛材市场的90%,太原重工600169)的主营业务正在转向机车轮片和车轴,受益高铁概念。

  对当前的军工热点,一些机构把目光主要集中在航天领域的北斗导航系统、卫星产业,直升机、大型飞机,航天发动机、航空母舰等领域。

  相对于国有军工股来讲,民营军工股显得势单力薄。不过,这些民营军工企业在各自的细分领域独具优势,个性突出。比如海兰信300065)已经取得了航海电子科技领域的全套军工牌照,民品市场刚刚开启;华力创通300045)的仿真应用开发服务国内领先;天通股份600330)是国内软磁龙头,全球第三,新产品达到国际先进水平。银河科技的重组传闻不实,但扭亏为盈势在必行。

  目前,军工企业整体上仍是军品占据主流,民品则是刚刚起步。但军品需求的计划性强,因此,军工企业的盈利往往差强人意。同时,大多军工企业是小公司、大集团的背景,资产重组预期很强,由此最终导致了军工股的绝对估值高居不下。随着军工行业证券化的加速推进,多个爆发性的投资机会将不断涌现。个股风险得到充分释放后,这里仍将是众多投资者的乐园。

  周晓峰宁波华翔002048) 募投项目涉足汽车座椅零件,并已展开国际并购。

  张建和旭光股份600353) 国内发射管市场占有率70%,国内最大的拥有真空灭弧室核心领域的专业厂家。

  李光太威海广泰002111) 占据航空地面电源国产部分60%以上份额,占据国内民航市场份额的30%。

  李云孝等太阳电缆002300) 国家线家重点企业之一、福建省最大的电线电缆生产企业。

  申万秋、魏法军 海兰信 航海电子科技领域拥有全套军工牌照,民品市场刚刚开启。

  地方国资军工概念股 北京国资委七星电子002371) 国内领先的集成电路设备制造商,部分军工配套产品用于神舟飞船等国家重点工程。

  湖南省国资委湘电股份600416) 电机行业龙头,国家重大装备国产化基地。正式进军新能源汽车领域。

  江西省国资委联创光电600363) 主营是LED封装,改制中,大股东即将变更为赣商联合会。

  辽宁省国资委抚顺特钢600399) 我国国防军工产业配套材料最重要的生产和科研试制基地。

  绵阳市国资委四川九洲000801) 数字电视设备领先企业,近期计划出售子公司股权。

  天津国资委百利电气600468) 80%钨钼产品出口,为神一至六飞船提供配供电发射设备,进军超导限流器前景可期。

  烟台国资委 烟台氨纶(002254) 世界第二大、国内第一大间位芳纶生产企业。

  云南省国资委贵研铂业600459) 贵金属加工行业龙头,汽车为其催化剂项目,利润贡献突出。

  中国兵器装备集团 ST轻骑(600698) 重组进行中,置入中国嘉陵600877)、建摩B200054)摩托车资产。

  长安汽车000625) 长安与福特和马自达双合资运营分布,预计2011年内完成。

  西仪股份002265) 高管公开否认重组传闻。主营汽车发动机连杆、军民用枪。

  中国兵器工业集团 中兵光电(600435) 重大重组完成。军民品多元化,发展稳健。

  凌云股份600480) 有重组预期。可能成为兵器集团汽车零部件整合平台。

  晋西车轴600495) 无重组。高铁车轴领头羊,唯一参与高铁国产化研发项目立项的车轴龙头。

  北方股份600262) 无重组。世界矿用汽车机械龙头之一,近期得到政府补助。

  中国航天科工集团航天晨光600501) 有重大重组潜力。或成为科工运载研究院装备制造业融资平台。

  航天通信600677) 唯一一家拥有导弹总装系统的上市公司。预计2010年净利1006万元,预增8倍以上。

  航天长峰600855) 资产注入增值20倍。国内惟一能生产第三代红外成像设备的企业。

  中国航天科技集团航天动力600343) 资产收购进行中。全国最大的一体化智能型IC卡燃气表厂商。

  航天电子600879) 资产注入预期明确。测控产品专业技术垄断,集团的电子配套业务产业化和市场化平台。

  中国卫星600118) 国内工程应用小卫星100%市场,是控股股东卫星研制与应用平台。

  四维图新002405) 中国最大导航电子地图厂商。近期收购了荷兰Mapscape,延伸产业链。

  中国航空工业集团(证券化率24%) 直升机(证券化率14%) 哈飞股份(600038) 中航直升机业务整合平台,低空开放使直升机发展空间巨大。

  飞机(证券化率80%) 西飞国际(000768) 重组后期。大飞机最大受益者。

  通用飞机(证券化率26%)贵航股份600523) 重组无实质性进展。通用航空板块主要公司,受益低空开放。

  中航重机600765) 已公告重组预案。中航的军民用关键基础件、重机系统集成、新能源整合平台。

  发动机(证券化率44%) 航空动力(600893) 已公告重组预案。航空发动机业务唯一平台。

  中航动控000738) 资产置换,唯一的航空发动机控制系统的研制、生产和实验基地。

  成发科技600391) 已启动重组。主营航空发动机和燃气轮机主要零部件。

  中航精机(002013) 中航的机电系统整合平台,已收购7家公司,还有9家可收购。

  防务(证券化率8%)洪都航空600316) 正筹划与相关方合作开发洪都航空高新园区项目。

  成飞集成002190) 重组涉足锂电。车覆盖件模、数控加工,还有多项战斗机资产可注入。

  中国船舶600150)工业集团 中船股份(600072) 军工背景,船舶配件龙头。

  中国船舶重工集团中国重工601989) 海洋经济龙头,受益近海防御对大军舰的需求。

  风帆股份600482) 已从军用小型蓄电池企业成长为国内最大车用蓄电池企业之一。

  兵工和兵装集团北方国际000065) 公司辟谣,振华石油未就借壳接触公司控制人,可给予关注。

  中国第二重型机械集团 二重重装(601268) 在核电、水电、风电和超大型火电等装备方面具有领先优势。

  中国机械工业集团轴研科技002046) 在航天特种轴承领域占据垄断地位,为神舟一至六号飞船提供轴承。

  中国南方机车车辆工业集团南方汇通000920) 铁路特种专用货车开发、制造,高铁概念。

  中国钢研科技集团钢研高纳300034) 国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一。

  中国核工业集团中核科技000777) 国内阀门品种最齐全制造商,核电阀门通过国防科工委鉴定。

  中国中材集团中材科技002080) 中国国防工业最大的特种纤维复合材料配套研制基地。

  中国电子信息产业集团长城信息000748) 全国较大的高新电子显示设备供应商。

  中南大学博云新材002297) 我国先进复合材料领域龙头,受益大飞机项目。

  中科院奥普光电002338) 国内国防光电测控仪器设备主要生产厂家之一。

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